隨著2024年的開端，台灣股市正經歷一場顯著的變化，外資逐漸撤出，內資卻展現出積極的投資熱情。在這樣的市場背景下，台積電無疑是影響台股表現的中流砥柱。根據市場數據顯示，台積電在2023年的股價驚人地上漲了超過80%，這一表現直接推動了大盤的總體漲幅，讓台股的整體表現達到了28%的成長，緊隨美股的納斯達克指數。
台股的ETF市場在這段期間也蓬勃發展，受惠於月配息商品的熱潮，規模飆升了87%左右，增加了近1.3兆元。這表明散戶投資者在這個市場中扮演越來越重要的角色，儘管外資出逃，但散戶卻積極進場購買，特別是台積電相關的ETF，顯示出對該公司的信心與期待。
截至2023年12月26日的數據顯示，在10位台股投資者中，就有8位成為了台積電的小股東。這也使得台股ETF的受益人數突破了1025.8萬人，佔台灣總人口的超過40%，幾乎每10個人中就有4個人持有ETF產品。這一現象不僅反映了散戶對市場的參與度，同時也顯示出台積電在投資者心中的重要地位。
具體來說，盤中零股的交易量顯示出台積電的均量高達181萬股，名列第一，緊隨其後的是鴻海，均量達到122萬股。這兩大權值股無疑成為了散戶最喜愛的投資標的。此外，其他如廣達、長榮、緯創等公司也在零股交易中展現了一定的交易活躍度。
根據統計，台積電在2023年的累計漲幅為86.07%，而鴻海和廣達的漲幅分別為84.02%和33.85%。其他成熟股如陽明和聯發科也分別上漲了54.08%和46.79%。這些數據反映出台積電的強大潛力及其在科技領域的領導地位，並帶動了相關產業的成長。
在ETF方面，最受追捧的正是那些具有月配息策略的產品。從零股成交均量來看，前十大ETF中，00878和00929的成交均量均超過141萬股，顯示出市場對這些產品的強烈需求。相對於高股息ETF，台積電類型的市值型ETF在報酬率上表現更為優異，顯示出其在投資組合中的吸引力。
展望未來，專家們普遍認為，儘管全球政治經濟環境存在不確定性，但台灣股市的基本面依然強勁。一方面，台灣的景氣持續擴張，企業獲利重回成長軌道；另一方面，美國聯準會有望進一步調降利率，這對資金流入台股形成了良好的支持。
具體到技術層面，2024年台股有望受益於全球AI硬體製造需求的增長，特別是即將於2025年推出的GB200和800G交換器，將進一步帶動伺服器和交換器供應鏈的營收成長。隨著摺疊機市場的擴展，相關供應鏈同樣面臨著增長的機遇，這些都為長期投資提供了強勁的支撐。
綜合來看，台積電不僅是2024年台股表現的引領者，也是散戶創造豐厚報酬的主要來源。面對變幻莫測的市場情境，投資者們不妨把握這難得的機會，繼續看好台積電及台灣的股市前景。
